让销售少翻文件，多谈客户。

先选一条重复频率高、耗时明显、资料范围可界定，并且能由业务人员审核结果的流程。通过流程诊断明确现状、资料、责任边界和验收方式，再决定是否进入场景验证。

可以先评估。Excel、产品文档、历史邮件、订单、工单、系统导出数据、可限定范围的纸质记录和专家经验都可能成为起点，但必须有人确认资料内容和业务规则的正确性。

优先考虑输入与输出相对明确、重复发生、当前需要大量检索整理、结果可以人工复核的流程。销售资料与方案辅助、售后知识与工单辅助是当前优先场景。

交付内容根据双方确认的诊断范围确定，通常包括当前流程与问题清单、资料和接口条件判断、责任边界、可验证场景，以及是否进入下一阶段的建议。

场景验证围绕双方确认的真实资料、用户任务、测试样例和验收条件进行。场景验证最终需要形成 Go / Adjust / Stop 判断，而不是只展示一个演示效果。其中 Go 仅表示在约定条件下可以进入下一步，不是上线效果保证。

在设计阶段明确人工审核点、可追溯资料来源、异常处理方式和禁止自动执行的事项。价格、交期、产品承诺、客户沟通与最终执行仍由人工负责。

验收范围、样例、评价标准、责任人和记录方式在实施前由双方确认。验收关注约定流程是否可用、输出是否达到约定标准、人工审核和异常处理是否有效，不以无法控制的经营结果作为承诺。

根据业务流程、资料情况、接口、部署环境和上线要求单独确认。